Finanzcoaching

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld

Wir helfen bereits acht Millionen Kundinnen und Kunden dabei:

  • ihre finanziellen Wünsche & Ziele zu erreichen,
  • sich keine Sorgen mehr um Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau machen zu müssen und
  • stets den Überblick über ihre Finanzen zu behalten.

Profitieren auch Sie von Ihrem persönlichen Finanzcoaching – unabhängig von Ihrem Einkommen. Vereinbaren Sie jetzt einen Kennenlerntermin bei Ihnen zuhause, digital oder in einem unserer 5.200 Büros.

So einfach können Finanzen sein

Das sind Ihre Vorteile

Ihre Wünsche &
Ziele im Fokus

Uns geht es um Sie! Ihr Finanzcoach nimmt sich Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu verstehen, was Sie erreichen möchten.

Ganzheitliche Konzeptberatung

Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau gehören für uns zusammen. Gemeinsam erarbeiten wir ein allumfassendes Konzept für Ihren finanziellen Erfolg.

Gemeinsam mehr erreichen

Ihr Finanzcoach kümmert sich für Sie um alles Wichtige, weiß Rat, wenn sich etwas in Ihrem Leben verändert und hilft Ihnen, Ihre Spar- und Vorsorgeziele in die Tat umzusetzen.

Erfahrungen und Bewertungen

Das sagen Kunden über uns

Anhand von Bewertungen können Sie sich ein Bild davon machen, wie zufrieden unsere Kundinnen und Kunden mit unserer Beratung sind.

Hinweise zu unseren Kundenbewertungen finden Sie hier.

Bastian Kärgling

Engelskirchen
12.08.2022

Super Kundenorientiert

Ich fühlte mich von Anfang an sehr gut und kompetent beraten. Hab vollstes Vertrauen in die Arbeit. Wenn was unklar ist oder ein Problem vorliegt, wird es sc...

Ich fühlte mich von Anfang an sehr gut und kompetent beraten. Hab vollstes Vertrauen in die Arbeit. Wenn was unklar ist oder ein Problem vorliegt, wird es schnell und unkompliziert gelöst. Bei Fragen jederzeit erreichbar. Ich finde es super, nicht viele verschiedene Ansprechpartner und Gesellschaften zu haben, sondern nur einen Ansprechpartner der sich um alle Angelegenheiten zuverlässig kümmert.

Marco Einwaller

Kitzbühel
12.08.2022

Kundenspezifisch

Mir wurden verschiedene Angebote und Möglichkeiten für mich personalisiert gezeigt und erklärt. Konnte dadurch zwischen ein paar Optionen wählen

Mir wurden verschiedene Angebote und Möglichkeiten für mich personalisiert gezeigt und erklärt. Konnte dadurch zwischen ein paar Optionen wählen

Stefan Keller

Grevenbroich
12.08.2022

Ich bin aus meiner ersten Finanzberatung mit einem super Gefühl rausgegangen.

Stefan hat für mich ein Konzept für meine Finanzen gemacht und mich grundlegend abgesichert (BU/UV). Ich war sehr zufrieden mit seiner Beratung und seinem an...

Stefan hat für mich ein Konzept für meine Finanzen gemacht und mich grundlegend abgesichert (BU/UV). Ich war sehr zufrieden mit seiner Beratung und seinem angaschierten bearbeiten meiner Versicherungen und dem mitdenken, wenn es um Steuerersparnis geht

Gesellschaftliche Verantwortung

Wir machen uns stark – für gezielte und nachhaltige Hilfe

Gesellschaftliches Engagement zu übernehmen und sich für soziale, kulturelle und wissenschaftliche Initiativen einzusetzen, gehört seit jeher zur DNA unseres Unternehmens. Deshalb engagieren wir uns als Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe, als Förderer des gemeinnützigen Vereins "Menschen brauchen Menschen e.V." sowie im Rahmen der nach unseren Unternehmensbegründern benannten Stiftungen.

Lesenswerte Finanztipps

Was Sie jetzt wissen sollten


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In einer zunehmend komplexen Welt ist es sinnvoll, kompetenten Rat und Hilfe in finanziellen Fragen einzuholen. Unsere Vermögensberater/-innen helfen als Finanzcoaches dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Auszeichnungen

Bestnoten in Beratung und Service

Für unsere Qualität in der Kundenberatung und im Service werden wir regelmäßig von unabhängigen Instituten ausgezeichnet.

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